终止募投项目补充流动资金 世纪华通多渠道降负债

时间 :2019-10-28 15:31:32

世纪华通(002602)在通过频繁并购成功布局游戏产业的同时,其财务压力仍有待解决。

停止筹集投资项目,转投营运资金

10月13日晚,世纪华通宣布,公司第四届董事会第24次会议和第四届监事会第15次会议审议通过了《关于终止投资项目和动用永久补充营运资金相关资金的议案》,同意终止投资项目“游戏开发、代理、分销、推广和运营”、“全球移动游戏分销云平台和全球推广渠道建设”的实施。 “全球广告精准投放平台和渠道推广建设”和“海外游戏大数据应用平台建设”,并使用相关盈余资金永久补充公司营运资金。

通过上述投资项目,世纪华通于2018年完成了对电典互动(北京)科技有限公司(以下简称“电典北京”)100%股权和电典互动控股(以下简称“电典开曼”)40%股权的收购。

对过去的简要回顾。2015年12月,世纪华通宣布以发行股票和支付现金的方式收购中国移动科技有限公司(以下简称“中国移动”)、开曼点和北京点的全部股份,总交易价格约为134.76亿元。2016年9月,世纪华通调整重组计划,暂停收购中国旅行社,重点是北京角和开曼角。因此,交易对价从135亿元下降到不到70亿元。

根据公告,华通获得了景尧国际有限公司(以下简称“景尧国际”)、华聪国际控股有限公司(以下简称“华聪国际”)、华宇国际控股有限公司(以下简称“华宇国际”)、电店北京100%的股权,并通过向海外子公司支付现金购买了电店开曼40%的股权。其中,景尧国际、华聪国际和华宇国际共同持有小开曼岛60%的股份。同时,上市公司计划发行不超过7个具体目标的股票,募集配套资金,募集资金总额不超过41.5亿元。本次交易中所获资产的总交易对价为69.39亿元,其中股份41.63亿元,现金27.76亿元。

为了提高本次交易的整合绩效,增强重组后上市公司的盈利能力和可持续发展能力,除了收购目标资产的现金对价和中介代理费外,本次交易筹集的配套资金还将用于“游戏开发、代理、分销、推广和运营”、“全球移动游戏分销云平台和全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台和渠道推广建设”、“海外游戏大数据应用平台建设”等目标公司建设项目。

根据10月13日晚的公告,根据中国证券监督管理委员会关于批准浙江世纪华通集团有限公司向上海景尧投资中心(有限合伙)等公司发行股票购买资产和筹集配套资金的批复,世纪华通向支持重大资产重组融资的具体目标发行了2.05亿元人民币普通股。募集资金总额41.5亿元。扣除承销费和其他发行费7522.2万元(不含税),实际募集资金净额为40.75亿元。上述募集资金已于2018年1月22日汇入公司专项资金募集账户。

但是,截至2019年10月11日,世纪华通上述重大资产重组配套募集资金使用额为28.5亿元,仅用于支付交易对价27.76亿元和中间费用7440万元。

世纪华通表示,终止游戏开发、代理、分销、推广和运营项目旨在增加公司在传统模拟游戏以外的其他细分市场的市场份额,并拓宽和丰富公司在移动游戏市场的产品线。总投资预算为7.57亿元,其中7亿元拟从该配套资金中筹集,该配套资金尚未投入建设。

全球移动游戏分销云平台和全球推广渠道建设项目计划建设一个配备本地化服务、实时监控服务和测试系统等功能模块的全球移动游戏分销云平台,以实现公司和其他游戏公司在海外的移动游戏的顺利分销和运营。总投资计划为2.7亿元,其中2.5亿元将通过该配套基金筹集,尚未投入建设。

此外,全球广告精准投放平台和渠道推广项目的建设与全球游戏运营的推广和支持相协调。公司利用多年积累的游戏玩家行为数据和广告投放产生的大量数据进行深入分析,建立多维用户行为数据库,提高广告投放的准确性。预计投资1.19亿元,其中1亿元将从配套资金中筹集。海外游戏大数据应用平台建设计划总投资2.61亿元,其中2.5亿元由该配套资金筹集,项目尚未投入建设。

多渠道提取资金

世纪华通于2011年登陆资本市场,开始销售汽车零部件。在主营业务管理不善的背景下,公司于2014年通过持续并购走上了游戏产业之路。

世纪华通在收购了一点北京和一点开曼之后,还在2018年以298亿元人民币收购了曾经的“游戏之王”盛大游戏。此前,公司还先后收购了上海天佑软件有限公司、无锡七库网络科技有限公司、曲友(厦门)科技有限公司、深圳游鹰文化传媒有限公司、重庆满祥文化传播有限公司等,形成了较高的声誉。

在该公告结束投资资金向营运资金的转移之前,世纪华通自2019年以来已经两次暂时挪用投资资金。

2019年1月,世纪华通宣布计划临时补充营运资金,闲置募集资金不超过10亿元,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。最终,公司实际使用部分闲置募集资金临时补充营运资金4.14亿元。

2019年6月,世纪华通再次宣布,将临时补充营运资金,闲置募集资金不超过13亿元,这是本次公告决定转换的募集资金。

关于融资投资项目终止的原因,世纪华通在公告中表示,终止的项目有“游戏开发、代理、分销、推广和运营”、“全球移动游戏分销云平台和全球推广渠道建设”、“全球广告精准投放平台和渠道推广建设”、“海外游戏大数据应用平台建设”。上述项目的实施主体为开曼点或其海外子公司,实施地点为世界(开曼群岛和中国除外)。

自中国人民银行发布第一号令以来。中国人民银行[[2016]3号2016年12月28日,外汇管理得到加强,这在一定程度上增加了境外投资的难度,延长了审批期限。同时,考虑到游戏分销平台的发展、竞争格局和当前市场形势等因素,上述募集投资项目的实施预计将面临较高的客户获取成本和用户保留压力,项目预期效益的实现存在很大的不确定性。基于审慎使用募集资金的原则,公司计划终止上述募集投资项目。

鉴于当前宏观经济形势,在上述项目筹集的剩余资金永久补充营运资金后,公司将多渠道提取资金,减少负债,提高公司流动性,控制公司经营风险,进一步扩大公司营运资金余额,提高流动性,减少财务支出,维护股东利益。

截至2019年9月30日,公司未使用募集资金余额为人民币13.25亿元和471.79美元(包括累计银行存款利息减去银行手续费等净额)。)。公司筹资投资项目的终止,是指公司根据实际情况优化资源配置,从而达到提高筹资使用效率、降低投资和经营风险、促进公司业务长期稳定发展的目的。



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